方得網(wǎng) 原創(chuàng)

新能源重卡電機(jī)市場“雙雄”爭霸，三一異軍突起，配套格局暗流涌動(dòng)。

前8月，新能源重卡市場保持高速增長，作為核心零部件的驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域，競爭格局也出現(xiàn)新的變化。誰在領(lǐng)跑？誰在追趕？配套關(guān)系出現(xiàn)哪些新變化？

方得網(wǎng)根據(jù)最新8月及前8月交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，帶來前十強(qiáng)電機(jī)企業(yè)配套深度解析。

（注：本文數(shù)據(jù)來源于交強(qiáng)險(xiǎn)，雙電機(jī)車輛按一臺驅(qū)動(dòng)電機(jī)統(tǒng)計(jì)。）

8月：綠控強(qiáng)勢領(lǐng)跑

從8月單月數(shù)據(jù)來看，新能源重卡電機(jī)市場呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競爭格局。

8月，綠控傳動(dòng)以3799輛的配套量、21.2%的占比，穩(wěn)居月度榜首，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場滲透力。其合作車企陣容龐大，覆蓋徐工汽車、東風(fēng)商用車、聯(lián)合重卡、陜汽集團(tuán)、三一等主流重卡制造商，以及在環(huán)衛(wèi)、市政等專用車領(lǐng)域布局廣泛的中聯(lián)重科環(huán)境、徐工環(huán)境、福龍馬集團(tuán)等，配套生態(tài)十分穩(wěn)固。

 

一汽集團(tuán)憑借2357輛的配套量和13.2%的占比，躍居月度第二。其配套主要服務(wù)于一汽解放體系，同時(shí)外供至洛陽中集凌宇、蕪湖中集瑞江、中聯(lián)重科環(huán)境等多家改裝企業(yè)，顯示出其動(dòng)力總成在外部市場的認(rèn)可度逐步提升。

三一汽車以2289輛的配套量位列第三，市場份額達(dá)到12.8%。其配套關(guān)系相對集中，主要為三一汽車自身和湖南汽車，體現(xiàn)了其垂直整合供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略優(yōu)勢。

特百佳動(dòng)力作為長期位居行業(yè)前列的企業(yè)，8月配套量2149輛，占比12%，排名第四。其客戶群同樣十分廣泛，包括徐工汽車、福田戴姆勒、一汽解放、東風(fēng)系（商用車、柳汽）、上汽紅巖等，市場根基深厚。

 

8月，中國重汽集團(tuán)（份額9.9%）和西安智德電控（份額8.3%），分別位列第五、第六，地位相對穩(wěn)定；第七至第十名則分別為：遠(yuǎn)程（4%）、福田戴姆勒汽車（3.9%）、法士特（3.4%）和宇通（3%）。

從整體格局看，8月，新能源重卡電機(jī)配套商TOP10企業(yè)合計(jì)占比91%，幾乎壟斷行業(yè)資源。其中，前五強(qiáng)企業(yè)合計(jì)市場份額超69%，市場高度集中。

前8月：“雙雄”格局穩(wěn)固

從累計(jì)數(shù)據(jù)來看，行業(yè)頭部格局基本穩(wěn)定，綠控傳動(dòng)與特百佳構(gòu)成“雙雄”第一梯隊(duì)，二者合計(jì)市場份額超過三分之一；三一、一汽表現(xiàn)搶眼，圍繞行業(yè)季軍位置展開激烈競爭。

前8月，綠控傳動(dòng)以2萬輛的配套量穩(wěn)居行業(yè)第一，市場份額高達(dá)17.8%，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場統(tǒng)治力。其合作車企陣容龐大，覆蓋徐工汽車、東風(fēng)商用車、江淮汽車、三一汽車、陜汽集團(tuán)等主流主機(jī)廠以及眾多專用車企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋面極廣。

 

緊隨其后的是特百佳動(dòng)力，累計(jì)配套量達(dá)1.85萬輛，市場份額為16.2%，位列第二。其“朋友圈”同樣廣泛，包括徐工汽車、福田戴姆勒、一汽解放、中國重汽等，特別是在牽引車等細(xì)分市場擁有穩(wěn)固的基本盤。

在累計(jì)榜單中，最引人注目的是對行業(yè)季軍的爭奪。三一汽車憑借在自身整車業(yè)務(wù)的強(qiáng)大拉動(dòng)，以及配套湖南汽車等外部客戶，累計(jì)配套量達(dá)到1.5萬輛，以13.4%的份額強(qiáng)勢拿下季軍位置，展現(xiàn)“整車+核心部件”協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢；一汽集團(tuán)（主要為一汽解放體系）以1.4萬輛的配套量和12.4%的份額，位居第四，與行業(yè)第三差距不大。其不僅服務(wù)于自家體系，也為洛陽中集凌宇、蕪湖中集瑞江、中聯(lián)重科環(huán)境等多家上裝企業(yè)提供配套，外部拓展能力不容小覷。

 

中國重汽集團(tuán)和西安智德電控，分列第五、六位，配套量分別為1.2萬輛和1萬輛，市場占比分別為10.7%和9%。兩者均深度綁定集團(tuán)內(nèi)部或戰(zhàn)略合作車企，如智德主要配套陜汽、中聯(lián)系企業(yè)，中國重汽也主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)部單位。

從整體格局看，前8月，新能源重卡電機(jī)配套商TOP10企業(yè)合計(jì)占比92.4%，留給其他配套商機(jī)會(huì)不到10%。其中，前五強(qiáng)企業(yè)合計(jì)市場份額超70.5%，頭部優(yōu)勢較為明顯。

配套關(guān)系呈三大特點(diǎn)

縱觀前8個(gè)月的數(shù)據(jù)，新能源重卡電機(jī)市場呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是頭部效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化。前十強(qiáng)電機(jī)企業(yè)占據(jù)了市場絕大部分份額，尤其是綠控傳動(dòng)和特百佳動(dòng)力，構(gòu)成了第一梯隊(duì)，與后續(xù)企業(yè)拉開了明顯差距。

二是“自配套”與市場化競爭并存。 如三一汽車、中國一汽、中國重汽、福田戴姆勒等整車企業(yè)，自身的電機(jī)配套業(yè)務(wù)占有重要地位。與此同時(shí)，蘇州綠控、特百佳等獨(dú)立第三方電機(jī)企業(yè)，則憑借技術(shù)和服務(wù)，構(gòu)建了跨越多家主機(jī)廠的廣闊“朋友圈”。

 

三是配套關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，深度綁定與多點(diǎn)開花同在。多數(shù)主流主機(jī)廠會(huì)選擇2-3家核心電機(jī)供應(yīng)商，以確保供應(yīng)鏈安全并提升議價(jià)能力。例如，徐工汽車同時(shí)是綠控傳動(dòng)和特百佳的重要客戶；遠(yuǎn)程新能源商用車的配套方則涵蓋綠控、特百佳等。而專用車領(lǐng)域，如中聯(lián)重科環(huán)境、洛陽中集凌宇、蕪湖中集瑞江等上裝企業(yè)，其電機(jī)來源更為多元化，幾乎與所有主流電機(jī)商都有合作。

前8月新能源重卡電機(jī)市場的競爭，既有意料之中的“雙雄”領(lǐng)跑，也有三一這樣的“黑馬”強(qiáng)勢殺入。

隨著市場競爭進(jìn)一步加劇，“自配套”與第三方供應(yīng)商之間的角力是否會(huì)更加激烈？下一階段，是否會(huì)有新的企業(yè)打破現(xiàn)有格局，攪動(dòng)市場格局再洗牌？

值得持續(xù)關(guān)注。